プロのファイナンシャルプランナーの話を聞いてきた

ちょっとした縁があり、地元でそこそこ活躍しているファイナンシャルプランナーの話を聞く機会がありました。ファミレスでお互い向き合って話をしたため、ちょっと緊張していたようです。終わった後、帰ったら汗びっしょりでした。

その方は生命保険業界に20年勤めた後、ファイナンシャルプランナーとして独立され、当初は乗合代理店として活動していたそうですが、最近ではコンサルタントとしての活動がメインになっているようです。また、月に1回はセミナーを開いて、そこからさらにお客さんの輪が広がっているそうです。

私と面談したその人は、「まだまだ甘いね」「活動しているうちに入らないね」「目が死んでるね」とおっしゃいました。そのものずばりなので、二の句は出ませんでした(^^;;;

本人はまだ目標に到達していないとおっしゃりますが、私から見れば成功者です。そして、成功している人は、やはり努力しています。セミナーを開くにしても、400名もの想定顧客に自分の足で案内状を配り歩いたという話を聞き、あぜんとすることしかできませんでした。

ともあれ、お互いの健闘を誓い合い、それぞれ得意分野で助け合えるようになればいいですね、という話で落ち着いたのですが、そうなるために、私は本当の得意分野をもっと磨かねばいけないな、と決意を新たにしたところです。